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越南的经济发生了变化,难逃美国镰刀。它会重复金融动荡吗?

越南是近年来亚洲乃至世界经济增长最快的国家之一。过去10年,越南经济平均增长率基本保持在7%以上。即使受到2020年新冠肺炎疫情的影响,越南仍然是疫情期间世界上最好的。经济体特别是今年第三季度,越南GDP越南同比增长13.67%,1-9月GDP同比增速也有8.83%,达到11年来的最高水平,GDP总量近3000亿美元,许多人乐观地预测,今年越南GDP很有可能达到4000亿美元。

然而,大多数金融动荡都有一个精彩的开始,越南正在实现这句话。经济实现强劲增长后,近期突然变化,急剧下降,通胀迅速上升,金融市场也出现动荡,货币大幅贬值。最新数据显示,8月份越南通胀率同比上升3.6%,接近4%的警戒线;截至9月底,越南外汇储备下降至1014亿美元;10月8日本周,越南股市下跌8.5%,成为世界上最差的。VN指数(即越南基准股指)在过去的20天里,累计下7%。越南盾最近也连续几天下跌,兑美元汇率自1993年创纪录以来创下新低。以前被称为优等生、广受青睐的越南,经济似乎一夜之间发生了变化,甚至被国际机构列为东南亚最需要巩固财政的国家之一。

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目前越南经济的场景与2008年的金融动荡有多相似。那一年,越南也遭遇了严重的通货膨胀,CPI涨幅不断攀升,1月是12日.6%,5月份翻了,达到25%.2%创1992年以来最高,其中粮食价格飙升是越南通胀失控的主要原因。在通货膨胀下,越南贸易逆差加快扩张,外汇储备严重不足。越南盾在外汇市场离岸远期汇率暴跌40%后,人们对本币失去信心,将越南盾兑换成黄金或美元,进一步导致越南盾加速贬值,资金加速逃逸。2007年,越南股市仍然是世界上表现最好的股市。市值一路攀升,大家都很开心。然而,自2008年6月以来,它已经转变为暴跌模式和越南基准VN该指数跌幅高达58%,居世界冠军,市值损失76亿美元。胡志明市房价也直接减半。

如今,越南经济再次从天堂向地狱发生神奇转变的主要原因是美联储收获。美联储每次启动加息周期,伴随着血雨腥风,被称为对新兴市场经济体的收获甚至掠夺。

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这是因为在美联储收紧货币政策之前,通常会有一波大规模量化宽松的货币政策,即无节制的印钞,导致全球流动性泛滥,这些资金会涌入新兴市场经济体。一些新兴市场经济体天真地认为这是一件好事。他们的股市和房价上涨了,他们更容易向发达国家借钱,利率也更低。因此,他们非常高兴。在这种情况下,资产的上升完全是一种资产泡沫。你向发达国家借的钱越多,外债就越多。不知不觉中,你成了美联储的韭菜和待宰羔羊。

美国经济形势好转时,这些韭菜也长得差不多,美联储翻脸不认人,货币政策在180度的大转弯中,全球资本将迅速从新兴市场经济中撤出并返回美国。因此,他们的资产泡沫破灭,股市和房地产市场下跌,以前借的外债无法偿还。他们只能收紧衣服,节省开支,这进一步加剧了经济痛苦。

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有些人可能会想,为什么不限制这些资金的流出,不让它们逃跑。这是不可能的,因为美国洗脑了世界各地的经济管理者,大力倡导所谓的金融市场化和金融自由化,你看,为什么美国金融如此发达,因为美国金融非常自由,资本可以随意进出,几乎没有限制,所以美国将受到各种基金的追捧,如果你的国家也想得到基金的青睐,你必须自由化,没有自由化不能吸引基金。这种论点在一段时间内在世界上有很多市场发展中国家纷纷效仿美国,强行推动脱离本国实际的金融市场化和金融自由化。结果,资金来了,但后来终于发现,当情况逆转时,这些资金也会运行。美国国家的伟大事业并不重要,但新兴市场国家的家庭背景很薄。他们怎么能忍受这样的麻烦呢?

越南就是这样,拉丁美洲国家也是如此。虽然这些国家有时经济发展相对较快,但其经济总量不足,抗风险能力相对较差,不像中国。虽然我们也属于新兴市场经济体的范畴,但我们的经济总量很高,早已是世界第二大经济体。GDP约17.73万亿美元,而越南仅3626.19亿美元,仅占中国的2%。此外,中国的外汇储备常年高达3万亿美元,居世界第一。因此,其他新兴市场国家的抗风险能力远低于中国。此外,中国还没有完全放开金融市场资本的自由流动。我们的开放政策是一步一步的,其他国家不如我们,所以他们只能成为美联储的韭菜。自今年以来,美联储已分别于3月、5月、6月、7月和9月加息五次之后,年底前肯定会继续大幅加息,新兴市场经济体的噩梦还远未结束。

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当然,越南本身也存在一些经济结构问题。例如,越南严重依赖能源和原材料进口。众所周知,今年以来,能源和原材料价格大幅上涨,发达国家聚集在一起欧盟,都在经历严重的事情能源危机,随着国际能源价格、原材料价格际能源价格、原材料价格和粮食价格的急剧上涨,越南的贸易赤字增加,企业成本增加,利润率下降,价格水平加快,通货膨胀日益严重。当量变导致质变时,市场信心就会崩溃,进而导致股市、汇市、楼市大幅动荡。

如今,越南的经济和金融再次出现动荡的迹象。显然,越南没有吸取上一课。我希望越南这次能克服困难。毕竟,如果有金融动荡,对任何人都不好。

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