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11月19号,一条让人颇为惊讶的消息,流传于网络!

美联储加息潮”引发了金融市场动荡的背景下,美国两个最大的“债主”,正“联手”大规模抛售美国国债,美国财长发出警告,美国国债市场或迎来崩溃。

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以上这番话倒也不全是胡扯,据美国最新公布的官方数据显示,作为海外第一大美债持有者,从今年4月,日本就开始对美债下手,6月增持126亿美元,7月又减持20亿,8月减持345亿、规模是7月的17倍以上,到了9月,日本的美债持仓较8月再度减少796亿,降幅是8月的2.3倍,所持的美国国债规模已降至1.1202万亿美元。

我国作为第2大美债持有者,倒也差不多,今年4月到6月的持仓量就已打破2020年5月以来的持仓新低,7月和8月倒是有所回升,可到了9月,再度大举抛售,一个月内就减持382亿,美债持仓降至9336亿美元。

自鹅乌冲突爆发,全球大宗商品居高不下,使得身为制造强国的日本,生产成本直线上升,由于日元不具备美元的转嫁能力,已经连续15个月出现贸易逆差,仅10月贸易逆差就高达2.16万亿日元(约合150亿美元),创下1979年有统计以来新高。

日本在全球的形象,向来以大漂亮的铁杆自居,此次全然没了身为包衣的自觉,为了保经济,增出口,稳债务,水龙头不仅没有随美国收紧,反而一直在宽松的道路上狂奔,使得贸易逆差持续扩大的同时,日元更是在短短一年间,兑美元的比例,从110跌倒140,虽不能说是一溃千里,但也算是一碰即倒,后期为了防止日元崩溃,日本也顾不上会不会触怒美国,直接通过抛美债的方式,稳定日元。

据有关专家进行模拟运算得出结论,在未来的半年里,假设美债利率继续高悬,日本贸易逆差继续扩大,日本至少还需要抛售2500亿美元的美债,才能稳定日汇。

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这张图是我国的贸易额度,即使在全球经济集体不景气的今天,依旧是包含了资源国在内,为数不多还保持着顺差的国家,汇率虽然在强美元的影响下,近几个月有些起伏,但最近受到经济复苏的预期影响,又回到了7.1附近,和世界上其它贬值的货币相比,这已经是无比坚挺,我们并不需要想日本一样需要抛售如此巨量的美债来维持汇率,再者美债的基准利率即将到达顶点,这个时候抛售,反而有些得不偿失,可为啥还是抛售了!

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最让人感觉到惊奇的,还是黄金

很长一段时间内,黄金的价格和美债利率是负相关,说明白点,美债利率往下,黄金上涨,美债利率往上,黄金下跌,原理倒是不复杂,黄金虽然是稀有金属,但脱离金本位后,虽还有保值的功能,却没有增息的力量,大多时候,不管是国家还是资本,亦或是个体,相比较黄金,多数还是倾向于选择带利息的国债,其中又以美债最为突出。

大家搜索一下黄金的月线图,就能清晰地看到黄金上升的起点,正好是2019年美联储降息的时候,因为这个时候,美债的利率不断往下,生息的功能逐渐丧失,和黄金处于同一水平线后,黄金才有了机会。

奇怪的是,自2022年3月份黄金价格达到顶点,到如今的美债利率达到顶点,中间黄金虽然跌了,但远不如上升时那么凶猛,这种墨迹的姿势,非常不符合上升如攀登,下山如猛虎的常规套路,要说是鹅乌冲突爆发引发的避险情绪,那强美元岂不是更加避险?这背后一定有我们,平常不怎么关注的力量在推动。

根据WGC(世界黄金协会)最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2022年三季度全球黄金需求同比大增28%至1181吨,这股巨大需求的推动力来源,不是私人,也不是资本,而是全球各国的各大央行,其中又以新兴经济体为主,例如土耳其,今年第三季度就购入31吨黄金,黄金储备增加到489吨,年初至今,土耳其黄金储备已增加了95吨。(乌兹别克斯坦卡塔尔、印度都是此次购买的主力)

我不知道大家什么感觉,我自个是觉得,这真是八仙过海,各显神通,老早以前说过,大漂亮以往割韭菜,大家能忍,主要原因有两个,一个是美国搭建的贸易循环,确实让不少新兴国家,靠着比较优势,找到几碗饭吃,美国自身也想细水长流,平常只是想割点韭菜叶,没想着挖根,所以大家能忍也就忍了,一个是美国的军事力量太强,能打赢的真心没几个,头上没靠山,手上没家伙,又想自立门户,不想被人割菜,某萨某卡的遭遇,可还历历在目,各国又如何不引以为戒!

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如今则完全不同,美国已经摆明车马,要虹吸世界的资源,延续自己的国运,让大漂亮再次伟大,对外的贸易已经由过去的互利互惠变为单方面的压榨,以前大家跟着美国,是为吃饭,现在整天嚷嚷要把大家的碗砸了,真是婶婶可忍,叔叔不可忍。

再则终于有一个能够与美国旗鼓相当的存在出现了,这个不同于苏联的瘸腿巨人,是真正意义上在经济,军事,技术上,没有代差,没有短板的国家,说到这点,可能会有不少朋友,列出种种证据,力求证明两国的差距还很大,不可能赢之类的话语,我也不想说什么对错,只是希望你能把你的想法传达给美国,让他们彻底相信就好,省得美国整天在那里神神叨叨,老追着别人不放,也算是为世界重归平静做出一份贡献。

另外大家如果经常看新闻,应该能够感觉到,各国排队前往某国的脚步,明显快了不少,一些小国或许还说明不了什么问题,但是德法能够带着团队,依次前来,荷兰外贸大臣施赖纳马赫尔直接表示,“不会照搬美国对某国的政策,会做出自己的判断”,足以说明世界的局势,早就出现了变化。

某种意义上来说,不论是发达国,还是不发达国,都已经从鹅乌事件中,看得清清楚楚,大漂亮打着自由的旗帜,扯淡的价值观,却对以往“最亲密”的朋友,下着最狠的手,谁能保证,只要有需要,下一次会不会轮到自己?自己又该拿什么抵抗呢?

美国的铁杆“小弟”,日本,在大漂亮急需血包的情况下,都能以创记录的速度减持美债,拒绝接盘,可见人心早已思变,除美国之外的国家,都开始有意无意的抱团取暖,拒绝大漂亮无底线的收割。

不过反收割也是需要本钱的,大鹅这类资源国可以,以海量的石油,天然气,农产品,稀有金属(如,钯,半导体重要原材料)作为缓冲,甚至在这场冲突中,还能以此获得巨额收益,次一点,没有那么庞大资源的,也可以,以单项资源组团增加竞争力,如中东欧佩克,去年的南美锂佩克,今年印尼找加拿大搞的镍佩克(目前还没成功),都是此类的代表。

工业制造国更不用说了,全球能够完成工业化的国家本就不多,竞争上先天就比资源国少,只要能够以别人无法取代的优势,输出大量的工业制成品,让它国形成无法阻挡的依赖性,任你采用何种收割技术,我完全可以通过提升商品的售价,提升本币的币值,进行反收割,70年代的日德,短短十年间完成产业升级,2022年贸易出口明显下降的情况下,还能够保持顺差,都离不开上面这两个套路。

可那些既无资源又无工业,或者说两者都不那么强的国家怎么办?我以前只是单纯地认为,这些没什么明显优势的国家会陷入混乱,现在看到黄金的购买主力军,突然明白了,让自家那些还没被割走,赖掉的货币,尽可能的多购买稀有金属,到也不失为一种选择,上一轮大滞涨,多说人只知道有两次石油危机,导致石油十年翻了十倍,却不知道,脱离金本位的束缚后,从1971年开始,到1979年底,黄金从42美元涨到524美元,到了1980年1月21日,更是达到历史性的850美元,十年间,足足翻了20倍。

这一轮周期不好说,会不会完全复制上一轮的盛况,但仅仅瞅瞅不断累积的美债,就可以十分确定,击鼓传花的游戏还得玩下去,只要玩下去,越往后利率长久维持在低位状态,必定是常态,2023年,美债5%的利率,还能维持个一年半载,等到美债达到40万亿,50万亿,估计维持的时间就只剩下几个月,从这个角度来说,用黄金下重注,胜率还是蛮大。

以上这些理由,也同样适用美债持有者,这些东西既不能吃,也买不到好东西,以后还有可能连利息都没了,更别说,大漂亮要是一个不高兴,把你列为和大鹅同等的国家,美债就不只是白条,而是彻底销毁,稍有不慎,几十年的积累,便化为乌有,因此除了日常贸易用的,多余的一部分都应该换成,稀有的资源,可用的能源。

最后再谈谈对美债的影响,中日虽然在减持,新兴国家在买黄金,但要说美债就这么凉了,现阶段还是有些夸大了,之前所说的只是一个长期趋势,短期美国还是有办法的。

以往财政部发行的美债,其中有超过40%是被美联储买入,算是买家中的绝对主力,可如今的美联储,由于每月要加息缩表,暂时无法接盘抛售的美债,美国国债又再一次的达到债务上限,31.4万亿美元,所以才显得耶伦好像很着急,出去转悠一圈,都没忘记到处兜售美债。

不过由于没人搭理,她还是相当失望,情急之下,她自个到也提出了一个新想法,建议使用各种方式增加美国国债的交易,其中就包括财政部出手购买国债,换句话说,这是要将美联储的印刷权和财政部的使用权合二为一,可称之为自印自买,方便是方便了,就是此路一开,美联储仅有的那点独立性,怕是要彻底没了,美元下限又往下掉了一截。

当然,还有个办法,就是尽快结束加息缩表,美联储自然可以再度接盘,坏处是这轮收割亦会提前结束,能够收割到多少果实,填补亏空,只有天知道了。

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