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中美社交平台巨头均遭重创

2022年,中国的社交巨头腾讯和美国平台社交巨头Meta脸书)纷纷遭遇重创。

腾讯一年市值下跌了30%,Meta(脸书)更惨,市值蒸发70%。目前腾讯的市盈率14,Meta 10.9,都是过去10年最低。

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今年3-4月,腾讯进行了裁员瘦身。腾讯云与智慧产业事业群(CSIG)裁员比例达15%。两大游戏直播平台斗鱼虎牙的合并失败,裁员比例高达30%。腾讯体育则受制于国际政治事件,部分转播权遭限制,腾讯体育据传也裁员了30%。

11月10日,Meta(脸书)首席执行官扎克伯格在公开信中确认了整体裁员的规模,裁员人数约为员工总数的13%,总数达到1.1万人,裁员人数之多,震撼了整个硅谷

社交平台为何快速坠落?

通常社交平台有很强的马太效应,基本是winner takes all。就如你身边的人都用微信沟通,你不可能让身边的人转用其他IM软件。

那为何在2022年,中美的社交巨头纷纷快速坠落呢?

第一个原因,是两个企业的流量增长已经到了天花板。

2022年,光微信的月活用户就有13亿,Meta(脸书)全系列产品的月活用户总数是37.1亿,占全球互联网用户的73%。

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第二个原因,就是用户总时间被抢夺。

罗振宇曾经提出了一个“国民总时间”的概念,就如Netflix奈飞)的崛起,肯定会影响用户在Facebook或Youtube停留的时间。例如抖音、快手、小红书等平台的崛起,也肯定会抢夺用户在微信上花的时间。

用户注意力更分散

其实社交平台商业模式的本质就是:争夺用户的注意力。

某种意义上,过去20年互联网行业的增长起落,就是用户注意力的迁徙过程。你看,雅虎估值从1200亿美金到48亿贱卖核心资产,中间花了17年。80后熟悉的人人网,从估值94亿到6000万美元,中间只花了7年。

没有其他原因,就是新技术、新信息传播方式出现了,用户注意力从PC端大规模迁徙到了移动端。而每当出现这种迁徙,都是一波行业和企业的重新洗牌。

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今天社交平台巨头们面临同样的问题:用户注意力是脆弱易变的,尤其面对新技术、新模式的冲击,当红平台的垄断地位看似强大,其实脆弱。

2017-2021年,4G技术、短视频的兴起,引发了另一次用户注意力的迁徙。这几年,中国和全球网民花在短视频上的时间快速增加。同期,TikTok、Snapchat、抖音、快手、小红书都强势崛起。

而腾讯系APP的用户使用时长占比,从2017年的54.3%下降到2021年底的35.7%,降幅很大。脸书也一样,2021年第四季度,脸书日活用户数18年来首次下降。

脸书的情况比腾讯更糟

2022年,最能抓用户注意力的当属是短视频。相比脸书,腾讯这一战已经有些眉目。

微信生态强大,带动了视频号。截至2021年底,视频号DAU(日活)已达5亿水平。但目前,视频号内容生态还不够丰富,处于商业化的初级阶段,能否超越抖音、快手还有待观察。但毕竟它的DAU已经达到了相近水平,这一仗有的一打。

脸书的问题比较大。2022年一季度,TikTok用户接近16亿,两个季度的增速50%,而且还看不出颓势。但到目前为止,脸书旗下没有任何产品能跟TikTok竞争,曾被寄予厚望的Reels,不管是用户数量、粘度,还是增速,和TikTok都差N个量级。

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一个显而易见的后果是,流量跑了,广告主也会跑。脸书2022年三季度的广告收入比去年同期下滑了3.8%,财报公布后股价当即暴跌20%。要知道,脸书前两年在遭遇用户数据泄露和反垄断指控时,股价都没跌这么凶过。

脸书95%以上的营收来自广告;腾讯变现模式更多元,超过50%的营收来自增值服务(包括游戏和内容付费等),31%营收来自金融科技企业服务,广告仅占营收的16%。所以即使流量下降,广告主跑掉一点,对腾讯营收的冲击也没那么大。

元宇宙能救命吗?

元宇宙可能是社交平台的下一个希望,也是下一个前景模糊,但想象空间巨大的信息社会新次元。

当年扎克伯格把脸书改名为Meta,就是希望牢牢抓住这个概念,进军元宇宙。这也是他对第二增长曲线的一次探索。

扎克伯格描绘的元宇宙,大致是戴着VR、AR设备,进行远程办公和商务活动。问题是,目前用户和投资者对这个描绘并不买账。截至2022年11月,Meta旗下的元宇宙社交平台Horizon Worlds还是空空荡荡。

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相反,游戏是目前元宇宙的最清晰可见的落点。而这恰好是腾讯最强的领域之一。比如现在的“元宇宙第一股”Roblox,还有元宇宙游戏Epic Games,腾讯都有参与。

游戏是一种自下而上的路径,通过游戏磨砺VR/AR、数字孪生、区块链、云计算等技术,未来成为更多元宇宙应用场景的基础。更重要的是,游戏本身很赚钱,是个能自我存续、自我发展的模式。

所以目前来看,不管是短视频,还是第二增长曲线,腾讯都比脸书处在更有利的生态位上。

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2022年,腾讯市值下跌了30%,Meta(脸书)市值蒸发70%,中美社交巨头均遭遇了流量增长见顶,被短视频等竞争对手争夺用户注意力等困境。社交平台的下一个兵家必争之地就是元宇宙,脸书虽然改名Meta,但市场对扎克伯格描绘的元宇宙并不买账,反观腾讯通过游戏切入,通过游戏磨砺VR/AR、数字孪生、区块链、云计算等技术,未来更为可期。

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